年6月22日，由广东海伦堡地产集团有限公司（以下简称“海伦堡地产”）担任发行机构，招商证券担任主承销商兼簿记管理人的“广东海伦堡地产集团有限公司年非公开发行长租公寓专项公司债券”（以下简称“海伦堡私募债”）成功发行，发行规模10亿元，发行期限2+2年，债券主体及债项评级AA+，发行票面利率7.9%，该项目成功发行不仅帮助海伦堡地产在资本市场上实现首次亮相，也为长期住房租赁市场建设开辟了融资新渠道。
海伦堡私募债于年12月28日获得深交所核准批文，是全国首单获得批文的交易所私募长租公寓专项债券。该债券项目本次募集资金中，5.5亿元将专项用于投资建设三个长期租赁住房项目。其中，其中“上海新影商务中心16#楼”是海伦堡地产开发的自持性长期租赁公寓，建筑面积约有2.5万平方米，预计能够解决约名周边从业人员办公、居住一体化需求。“中山华信双创产业园创客公寓”和“广州海伦堡创意园人才公寓”项目为园区内中高端人才提供租赁住房服务，预计能够解决名人才居住需求。海伦堡地产集团针对上述三个项目的承诺持有期均至少为10年。
年以来，债券违约潮频发， 加剧，资本市场遭遇寒流，全市场的债券发行都遭遇了重大困难。市场机构投资者对于债券产品的认购慎之又慎。海伦堡地产作为中国房地产企业50强的非上市民营企业，此前并未在资本市场进行融资。在如此困难的宏观和市场环境下，招商证券抓住海伦堡地产的特色优势进行宣传，并有针对性地安排了和机构投资者的面对面路演。在路演之后，招商证券积极跟进投资者的信息反馈，了解机构投资者的需求，充分解答机构投资者的疑虑。在整个债券的发行过程中，招商证券都保持了和投资者积极高效的沟通。 ，招商证券认真研判市场形势，在海伦堡地产更新了 一年财务报告，给投资者展现企业稳定的经营业绩之后，配合市场第三方房地产研究机构相关报告，选择了恰当有利的发行时机，最终助力项目成功发行。
本次债券发行对海伦堡地产意义重大，关乎企业在日渐趋紧房地产融资市场环境中，能否丰富自身融资渠道，推动企业业务发展。海伦堡私募债能够成功逆市发行，充分展现出招商证券作为一家全国 投资银行 的专业能力和创新能力，以及招商证券对资本市场变化趋势的 研判和积极响应国家政策、支持住房租赁市场发展壮大的坚定决心。
招证投行赞赏
